Ομολογιακά δάνεια με ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 60 του ν. 4548/2018 (Α' 104), περί όρων και προγράμματος ομολογιακού δανείου, προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους ομολογιούχους των αρχικών, εκτός αν η συνέλευση των ομολογιούχων έχει δώσει την έγκρισή της με την πλειοψηφία που προ-βλέπεται στους όρους του δανείου, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν αποκλείεται οι όροι του δανείου να προβλέπουν ομοφωνία για τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Η έγκριση αυτή δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 68. Σε ομολογιακά δάνεια με ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης («Εισηγμένες Ομολογίες») εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι παράγραφοι 9 και 10, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον ν. 4738/2020 (Α' 207), περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Οι όροι του προγράμματος ομολογιακού δανείου με Εισηγμένες Ομολογίες δεν επιτρέπεται να προβλέπουν ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας ανώτερα των τριών τετάρτων (3/4) της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της παρ. 10».

2. Στο άρθρο 60 του ν. 4548/2018 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Σε ομολογιακά δάνεια με ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης («Εισηγμένες Ομολογίες»), επιτρέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου να ορίζεται ότι, για τροποποίηση του δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους ομολογιούχους των αρχικών: α) εφόσον δεν επιτευχθεί η οριζόμενη στην παρ. 7 πλειοψηφία ελλείψει απαρτίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου, και β) υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αντιταχθεί στην προτεινόμενη τροποποίηση του δανείου ομολογιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των ομολογιών με δικαίωμα ψήφου, προς λήψη αποφάσεων για θέματα που περιέχονται στους όρους του ομολογιακού δανείου, η συνέλευση των ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις επ' αυτών όταν παρίστανται σε αυτή ομολογιούχοι δανειστές, η ονομαστική αξία των ομολογιών των οποίων στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου και, ελλείψει απαρτίας, το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου σε τυχόν επαναληπτική συνέλευση. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) της ονομαστικής αξίας των εκπροσωπούμενων στη συνέλευση ομολογιών, είτε στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση είτε σε τυχόν επαναληπτική.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 εφαρμόζεται σε αποφάσεις που αφορούν στα κάτωθι θέματα:
α) Μεταβολή του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι, μεταβολή του ύψους του επιτοκίου ή μηδενισμό αυτού,
β) μεταβολή του χρόνου κατά τον οποίο καθίσταται απαιτητό το κεφάλαιο, καθώς και περιορισμό του ύψους του κεφαλαίου,
γ) εισαγωγή όρου, για την ικανοποίηση των ομολογιούχων δανειστών ύστερα από ορισμένους ή όλους τους υπόλοιπους πιστωτές,
δ) κεφαλαιοποίηση του ομολογιακού δανείου ή τροπή του σε άλλους τίτλους ή ανταλλαγή των ομολογιών με τίτλους εκδόσεως της εκδότριας ή τρίτου,
ε) εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης ή υποκατάσταση ασφαλειών του ομολογιακού δανείου με άλλες ή παραίτηση από ασφάλειες,
στ) καταγγελία του ομολογιακού δανείου,
ζ) παραίτηση από γεγενημένο δικαίωμα καταγγελίας ή περιορισμό αυτού,
η) μεταβολή του νομίσματος του ομολογιακού δανείου,
θ) αναδοχή, στερητική ή σωρευτική, των υποχρεώσεων από το ομολογιακό δάνειο,
ι) μεταβολή σε δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εκδότρια αναφορικά με τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων και την ανάληψη πρόσθετου χρέους,
ια) μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου και της δικαιοδοσίας και
ιβ) μεταβολή στις απαιτήσεις και τη διαδικασία για την τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου».